从前从前，有一条蓝色的小河，如丝带般环绕着一座巨大的绿色森林。
从前从前，有一座巨大的绿色森林，拱卫着中间的那座，木头制成的魔女的小屋。
从前从前，有一个白发的魔女，她住在绿色的森林之中，她戴着黑色的镌刻着金色日月的耳环，上面还有着细细的铭文。

魔女穿着用那山中的巨龙的翅膀所制成的披风与魔衣，有着午夜的深黑与沉月的深蓝，也有着龙族翱翔的能力。上面点缀着小小的亮点，宛如黑夜中闪现的星星。

魔女总是像风一样在高大的树林间穿梭，她在找寻着猎物，也就是那渡过河闯入自己领地的不速的人类，也在找寻着自己的伙伴，自己的宝贝–森林中到处都有可能长出的一只只猫。
她记得昨天就在一块黑色石头的背面，在钱蕨的阴影下，在浅浅的溪水旁边，在湿润的滩地上，发现了一只棕黄色的小猫，蜷着身子缩成一团，随着微微的呼吸身体一涨一落。
魔女小心地将小猫收入了自己的囊中，囊的另一边通向自己建造的猫乐园，那里有着数不清的可爱小猫们，但是那里离这儿有着一段距离。
魔女很快发现了不速的来者，是一个虚弱的小女孩，她哭着喊着磕磕绊绊地走向森林深处。
小女孩是随着父亲的船来到了这森林，父亲在意外死亡后，便只留下了她一人。

魔女将小女孩的头砍下，与她的父亲的头葬在一起。